간접투자상품이라 할 수 있는 주식형, 채권형, 혼합형 수익증권을 판매 및 환매하고 관리한다.

투자신탁을 비롯한 금융상품의 판매영업을 기획하고 실적을 분석하고 판매전략을 수립한다. 투자자의 기호를 파악하여 법인, 기관투자가 및 개인에게 금융상품을 판매하고 고객관련 정보를 수집하고 관리한다. 투자신탁금융상품의 모집 및 매출, 매각, 환매, 이익분배금 및 상환금 지급 등 투자신탁 관련 제반업무를 수행한다. 투자신탁회사(운용사)와 위탁판매를 협의한다. 자산종합관리계좌(Wrap Account)개발 및 운영방안을 수립하고 추진한다. 자산운용모델 및 관리시스템을 개발하고 유지 및 개선을 위한 업무를 수행한다.