보험상품이나 보험계약·해지 등 보험전반에 관련한 전화민원에 상담·응대하며 사실을 확인·조사하여 관련 부서에 통보한다.

대출, 보험가입, 재계약, 계약해지 등에 대해 걸려온 전화를 받아 응대한다. 고객리스트를 바탕으로 직접 전화를 걸어 고객에게 보험상품을 홍보·설명한다. 고객이 전화로 보험계약을 하고자 하는 경우 필요한 사항에 대하여 설명하고 전산자료를 입력하거나 관련부서에 통보한다. 보험계약해지를 원하는 고객은 본인여부를 확인하여 보험계약을 해지 하거나 관련부서에 통보하여 처리토록 한다. 보험과 관련한 민원이 접수되면 사실 확인 및 자료수집을 통해 관련부서에 통보한 후 처리결과를 회신한다. 계약자가 보험증권 재발행을 신청하면 계약사항을 확인하여 보험증권을 재발행·교부한다. 보험상품과 관련한 민원이 접수되면 처리 후 조치내용과 결과를 보고한다.