프라잇뱅커
직무개요
개인의 자산증대와 수익증대를 목적으로 VIP고객의 자산(부동산, 예금, 실물자산 등)을 종합적으로 관리한다.
수행직무
고객의 부동산관리, 연금이나 보험 등의 가입, 은퇴 후 재산상속에 대한 컨설팅을 하고 이에 대한 설계를 한다. 부자고객들에게 예금, 적금, 펀드, 종신보험 등 각종 금융상품을 설명하고 가입을 권유하며 판매한다. 고객들이 소속 금융기관에서 환전을 하고, 그 금융기관이 발급하는 신용카드를 사용하도록 유도한다. 계약체결에 따른 계약서 작성 등은 관련부서에 인계한다. 고객의 투자결과나 신금융상품 등의 정보를 수시로 분석·제공하며 고객과의 관계를 유지한다.
부가직업정보
- 산업분류 : 금융업
- 정규교육 : 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
- 숙련기간 : 4년 초과 ~ 10년 이하
- 직무기능 : 자료(분석) / 사람(설득) / 사물(관련없음)
- 작업강도 : 아주 가벼운 작업
- 육체활동 : /
- 작업장소 : 실내
- 작업환경 :
- 유사명칭: : PB(Private Banker)
- 관련직업: :
- 자격/면허 :
- 조사연도: : 2007년
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