RND JOB 이공계인력중개센터

개인재무상담사

직무개요

개인의 재무(신용상태, 수입, 지출 등)상태를 파악하여 문제점을 해결하고 재무관리에 대해 조언한다.

수행직무

고객과의 인터뷰를 통해 환경(결혼유무, 가족수 등), 신용상태, 수입·지출구조를 파악한다. 파악된 개인의 재무상태를 기본으로 지출관리, 투자, 절세법 등에 대한 계획안을 작성한다. 작성된 계획안을 고객에게 설명하고 수정·보완한다. 금융상품에 대하여 설명하고 선택할 수 있도록 조언한다. 재무관련 정보(금융상품, 부동산, 세법 등)를 수집 및 분석한다.

부가직업정보

산업분류 : 금융업
정규교육 : 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
숙련기간 : 1년 초과 ~ 2년 이하
직무기능 : 자료(분석) / 사람(설득) / 사물(관련없음)
작업강도 : 가벼운 작업
육체활동 : /
작업장소 : 실내
작업환경 :
유사명칭: : 재무상담사
관련직업: :
자격/면허 :
조사연도: : 2005년